Inditex đang tìm mọi cách để cạnh tranh với gã thời trang khổng lồ Shein

Để cạnh tranh với Shein, Zara – công ty thời trang lớn nhất thế giới về doanh số – tìm cách thâm nhập phân khúc giá rẻ, thu hút khách trẻ.

Inditex, chủ sở hữu Zara, đang mở rộng thương hiệu giá rẻ Lefties nhằm tập trung vào việc thu hút khách hàng gen Z. Lý do chính đằng sau quyết định này là do sự tăng trưởng nhanh chóng của Shein – một hãng thời trang trực tuyến lớn đến từ Trung Quốc, trong phân khúc giá bình dân.

Shein từng được xếp hạng là startup lớn thứ ba trên thế giới vào năm 2022, khi một vòng rót vốn định giá công ty 100 tỷ USD, lớn hơn giá trị H&M và Zara cộng lại. Mặc dù sau đó, định giá của họ có giảm đi một chút nhưng vẫn đạt mức 90 tỷ USD khi niêm yết.

Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Coresight, Shein đã tạo ra doanh thu toàn cầu ước tính khoảng 23 tỷ USD vào năm 2022. Tuy nhiên, con số chính xác về doanh thu không được công bố công khai. Jamie Salter, nhà sáng lập và CEO của Authentic Brands Group – một công ty quản lý thương hiệu tư nhân – ước tính rằng Shein có thể đã vượt mốc doanh thu 35 tỷ USD mỗi năm.

Shein đã chiếm lĩnh 18% thị phần thời trang nhanh toàn cầu vào năm 2022, vượt xa cả Zara và H&M, theo thông tin từ Coresight. Shein thu hút người tiêu dùng bởi những mặt hàng giá rẻ như áo phông với giá 5 USD hay áo len với giá 10 USD.

“Shein có thể được coi là nhà bán lẻ thời trang phát triển nhanh nhất trên toàn cầu, nếu không muốn nói là lớn nhất”, Jamie chia sẻ.

Rui Ma, người sáng lập bản tin Tech Buzz China, nhấn mạnh rằng sức mạnh của Shein là không cần biết bạn muốn mặc gì. Đối với Inditex và H&M, nhà bán lẻ trực tuyến Trung Quốc này đã trở thành một mối đe dọa lớn trên thị trường quần áo và phụ kiện giá rẻ.

Kể từ khi Inditex bắt đầu tăng giá bán sản phẩm thương hiệu Zara nhằm bảo vệ tỷ suất lợi nhuận khỏi ảnh hưởng của lạm phát và chuyển đổi tệp khách hàng, họ đã trở nên kém cạnh tranh hơn về giá.

Tuy nhiên, Inditex không muốn từ bỏ thị trường giá rẻ. Công ty Tây Ban Nha này đang tăng cường đầu tư cho thương hiệu con mang tên Lefties, chuyên cung cấp các sản phẩm như quần jean, váy với giá chỉ từ 17,99 euro (tương đương 8,64 USD) và túi xách giá 5,99 euro. Ban đầu Lefties được thành lập để thanh lý hàng tồn kho của Zara nhưng hiện đã có mặt tại 17 quốc gia khác nhau, bao gồm Ai Cập, Mexico, Romania, Ả Rập Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ và UAE.

Sự phát triển của Lefties là minh chứng cho việc Inditex muốn củng cố vị thế của mình trong phân khúc giá rẻ. Trong khi đó, Shein đang chiếm ưu thế với khoảng 5,2 triệu khách hàng tại thị trường này. Swetha Ramachandran, Quản lý danh mục đầu tư tại Artemis Fund Managers, cho biết rằng việc Lefties mở rộng tại một số thị trường mới nổi là một cách để Inditex phục vụ nhóm khách hàng có thể không sẵn sàng chi tiền nhiều như khi mua sắm tại Zara.

Trên các nền tảng mạng xã hội như Instagram và TikTok, Lefties đã sử dụng các chiến lược tiếp thị tương tự với Shein. Phương pháp này hoàn toàn khác biệt so với phong cách thời trang cao cấp trong hình ảnh của Zara trên các nền tảng mạng xã hội.

Lefties vẫn được liệt kê dưới danh nghĩa của Zara trong báo cáo tài chính của Inditex, kết quả tài chính của Lefties không được công bố riêng. Theo Patricia Cifuentes, nhà phân tích cấp cao tại Bestinver Securities, chuỗi cửa hàng này là công ty duy nhất trong phân khúc giá rẻ có dịch vụ trực tuyến tốt.

Ví dụ, tại Tây Ban Nha, Lefties có lợi thế khi Shein mất từ 10 đến 12 ngày để giao hàng, trong khi đối thủ khác như Primark lại không cung cấp dịch vụ giao hàng tận nhà. Cifuentes cho biết, Inditex đang chờ đợi thời cơ bằng cách giữ kín kết quả kinh doanh của Lefties. “Thường thì cần một khoảng thời gian để một nhãn hiệu bán lẻ đạt được quy mô và lợi nhuận phù hợp. Hơn nữa, việc giữ kín kết quả hoạt động trước các đối thủ cạnh tranh trong thời điểm hiện tại cũng là một lợi thế”, bà nhận định.

Năm ngoái, Lefties đã mở cửa hàng đầu tiên tại Romania và Thổ Nhĩ Kỳ và một số cửa hàng ở UAE, trong khi, Zara và các thương hiệu khác của Inditex như Bershka và Pull&Bear đang thu hẹp số lượng cửa hàng. Tính đến ngày 31/10/2023, Inditex có ít hơn 585 cửa hàng so với cùng kỳ năm 2022.

Khi được hỏi về Lefties, Shein cho biết họ không bình luận về các công ty đối thủ khác. Nhà bán lẻ này tuyên bố sẽ mở “một số” cửa hàng pop-up trên khắp châu Âu trong năm nay.

Trong năm trước, Shein đã mở các cửa hàng pop-up tại Berlin, London, Paris và Rome, thu hút rất nhiều người đến xem cũng như trải nghiệm. “Các đối thủ cạnh tranh vẫn khá đáng gờm ở phân khúc giá thấp”, bà Grace Su bình luận.